Die fiesen Streiche der frechen Flegel Max und Moritz in einem phantasievollen Puppentrickfilm, an dem Wilhelm Busch seine Freude gehabt hätte! Durch die Plastizität der Puppen ist dieser Trickfilm der Gebrüder Diehl „der bislang geglückteste Versuch einer Animation von Buschs Bildergeschichte" (so das Wilhelm-Busch-Museum Hannover). Die meisten Puppen sind heute noch im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt a..M. zu sehen. Außerdem auf der DVD: „Die Wichtelmänner" nach den gleichnamigen Märchen der Gebrüder Grimm und „Nachtasyl", eine spannende Verwechslungsgeschichte. Zahlreiche Extras auf der DVD, z.B.eine Dokumentation über das Trickfilmstudio der Gebrüder Diehl.